Endeavor, агентство по поиску талантов и мажоритарный акционер TKO Group Holdings, завершило сделку по уходу с публичного рынка. Сделка, возглавляемая Silver Lake Financial, оценивается в 25 миллиардов долларов.
О приобретении было объявлено несколько месяцев назад, и теперь сделка завершена. Компания меняет публичное название на WME Group и отказывается от бренда Endeavor. WME Group остается контролирующим акционером TKO, которая является материнской компанией UFC и WWE.
Silver Lake заявила в пресс-релизе, что компания «считает, что при консолидации всей стоимости TKO в Endeavor, общая стоимость объединенного предприятия составляет 25 миллиардов долларов».
Ари Эмануэль, основавший Endeavor в 1995 году, займет новую должность исполнительного председателя WME Group, ранее занимая пост генерального директора компании. Он также останется генеральным директором TKO. В рамках сделки Эмануэль получил 173,8 миллиона долларов наличными, а также сохранил долю в новой частной компании на сумму 290,27 миллиона долларов, согласно документам SEC, поданным в понедельник.
Марк Шапиро, ранее занимавший должность президента и главного операционного директора Endeavor, теперь становится президентом и управляющим партнером WME Group. Он также остается президентом и COO TKO Group Holdings.
Патрик Уайтселл, сооснователь Endeavor вместе с Эмануэлем, покидает новую WME Group, чтобы запустить новый проект, поддерживаемый Silver Lake, который планирует «инвестировать и масштабировать активы и интеллектуальную собственность в спорте, медиа и развлечениях». Уход Уайтселла был ожидаемым, и частью его стратегии было создание нового предприятия при поддержке инвестиций в размере 250 миллионов долларов от Silver Lake.
Одной из причин разделения является то, что Уайтселл, как ожидается, уйдет вместе с бизнесом WME по представлению талантов НФЛ, но будет работать как отдельная компания, поскольку со-генеральный директор и управляющий партнер Silver Lake Эгон Дурбан купил небольшую долю в Las Vegas Raiders. Согласно правилам НФЛ, владелец не может также управлять бизнесом, представляющим игроков.
Новая группа WME сохраняет за собой агентство талантов WME, маркетинговую фирму 160over90, лицензирование IMG и неигровой студии Pantheon Media Group.
«Этот знаменательный момент — и еще более захватывающее будущее, которое он открывает — в первую очередь заслуга Ари Эмануэля и Патрика Уайтселла, а также их неустанного и амбициозного стратегического видения, которое они разделяют более двадцати лет, чтобы построить Endeavor в глобальную мощную силу в сфере талантов, брендов и интеллектуальной собственности, охватывающую развлечения, медиа и спорт», — сказал Дурбан в пресс-релизе. «Silver Lake гордится и считает честью быть их партнерами с 2012 года, поскольку они продолжают строить компанию. За этот период выручка выросла в двадцать раз. Silver Lake ранее инвестировала шесть раз для поддержки Endeavor, и теперь, с этими последними инвестициями, это самая крупная позиция в нашем глобальном портфеле.»
«Silver Lake никогда не продавала ни одной акции, вместо этого увеличивая свою долю, поскольку мы по-прежнему очень рады долгосрочным перспективам роста компании. Марк Шапиро — впечатляющий, энергичный, креативный и целеустремленный лидер, который управляет и организует создание огромной ценности. Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы и партнерства с ним и остальной командой менеджеров — включая Ричарда Вайца и Кристиана Мюрхеда в WME Group и Дану Уайта, Эндрю Шлеймера и коллективное руководство TKO — все из которых являются лучшими в отрасли. Мы благодарны всем клиентам и партнерам, которых эти предприятия нацелены обслуживать, а также якорным инвесторам, которые присоединились к нам в этой сделке.»
В то время как Endeavor становится частной, TKO по-прежнему является публичной компанией и не планирует менять это в ближайшем будущем. TKO состоит из UFC и WWE, а также некоторых более мелких активов, таких как Professional Bull Riders, а также маркетинговое агентство IMG и On Location, компания, занимающаяся премиальным опытом и гостеприимством.
«Я благодарен Эгону и команде Silver Lake за доверие, которое они оказали мне как основателю и предпринимателю», — сказал Эмануэль. «Вместе мы создали и укрепили фундамент, не похожий ни на какой другой, чтобы ускорить создание ценности для клиентов и партнеров по всей WME Group и TKO, который я рад продолжать строить и развивать.»
Глеб Рюминский 
Ермолай Гришковец